Checklist vermogensoverdracht / estate planning
Checklist vermogensoverdracht / estate planning
Deze checklist estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) bevat een greep uit de vele aandachtspunten en afwegingen die aan de orde komen in het traject van vermogensoverdracht.
- Inzicht in uw wettelijke erfgenamen
- Wensen voor eventuele andere erfgenamen
- Aanwezigheid van testament
- Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden
- Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen
- Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
- Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden
- Pensioenaanspraken
- Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst
- Verzorging van uw partner na uw overlijden
- Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen
- Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)
- Bedrijfsopvolging en -continuïteit
Neem vrijblijvend contact met ons op!
Vul het formulier in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mocht u telefonisch met ons willen overleggen dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen via: +31 (0)511 – 45 18 05
Onze expertises
Relatie & Familie
Alles over samenwonen, partnerschap, trouwen en uit elkaar gaan.
Huis & Hypotheek
Het kopen van een huis, verkopen van een huis, levering en financiering.
Schenken & Erven
Erfenissen, schenkingen, testamenten en vermogensoverdracht.
Ondernemen & Bedrijf
Oprichten van een Besloten Vennootschap (B.V.)
Vereniging & Stichting
Oprichten van een stichting of vereniging en een handige checklist.